بهترین سبک معاملاتی در بازارهای مالی چیست؟

انتخاب سبک معاملاتی مناسب یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که یک معامله‌گر باید بگیرد تا بتواند به طور مؤثر در بازار عمل کند. معامله‌گران بر اساس ویژگی‌های شخصیتی، اهداف، سرمایه و تحمل ریسک خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام سبک معاملاتی متفاوتی دارند. معامله‌گران روزانه، پوزیشن، سوئینگ و اسکالپر از معروف‌ترین انواع معامله‌گران هستند که هریک ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند مدت زمان نگهداری معامله، نوع نوسانات مورد هدف و سودهای مورد انتظار را دارند. در این مطلب به بررسی بهترین سبک‌های معاملاتی برای معامله‌گران با توجه به ویژگی‌های شخصیتی، میزان سرمایه و تحمل ریسک آنها می‌پردازیم تا بتوانند به طور بهینه‌ای در بازار عمل کنند.

انواع سبک معاملاتی در بازارهای مالی

همانطور که در مقدمه هم گفتیم، انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی وجود دارد.

۱. معامله گران اسکالپ

معامله‌گران اسکالپ به طور کوتاه‌ مدت در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند تا از تغییرات کوچک قیمت در مدت‌های زمانی کوتاه، سود ببرند. آنها با خرید و فروش سریع دارایی‌های مورد نظر، سود کوچک اما تکرارشونده‌ای را کسب می‌کنند. استراتژی اصلی این معامله‌گران، بهره‌برداری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت است. برای این کار از ابزارهای تحلیلی و الگوریتم‌های پیشرفته بهره می‌گیرند تا سریعاً نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند. آنها معمولاً در بازارهای فارکس، بورس، سرمایه و کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند. این روش کم‌ریسک بوده و هزینه‌های کمتری دارد. البته معامله‌گران اسکالپ به سرعت بالا و دسترسی به فناوری نیاز دارند. همچنین باید قوانین و محدودیت‌های هر بازار را رعایت کنند.

حساب PRO ECN بروکر اپوفایننس برای معامله‌گران و کاربران حرفه‌ای اسکالپ که روزانه تعداد زیادی معامله انجام می‌دهند، یکی از بهترین گزینه‌هاست. این حساب از کمترین اسپرد (فاصله قیمت خرید و فروش) برخوردار است؛ اسپرد این حساب متغیر است و از صفر تا حداکثر صفر درصد متغیر می‌باشد. البته واریز اولیه برای ایجاد این حساب ۵۰۰۰ دلار آمریکا می‌باشد.

۲. معامله گران سوئینگ

سوئینگ تریدرها نوعی از معامله‌گران هستند که در بازه زمانی متوسط تا بلندمدت (چند روز تا چند هفته) فعالیت می‌کنند. آنها سعی دارند از تغییرات قیمتی کوتاه ‌مدت در بازار سود ببرند. معمولا وقتی قیمت یک دارایی، در حال تشکیل الگویی از روند صعودی یا نزولی است وارد معامله می‌شوند. برای شناسایی الگوهای قیمتی از تحلیل تکنیکال و شاخص‌هایی مانند میانگین‌های متحرک، RSI و نمودار شمعی استفاده می‌کنند. یکی از مزایای آنها نیاز نداشتن به نظارت مداوم بر بازار است اما باید در مقابل ریسک‌هایی مانند نوسانات بازار و اخبار اقتصادی هم آماده باشند. بنابراین برای موفقیت در این سبک معامله، آموزش، تجربه و مدیریت صحیح ریسک الزامی است.

ورود به صرافی مکسی و خرید بیت کوین میتواند فرصت مناسب برای آن دسته از تریدرها که به معاملات سوئینگ علاقه دارند، باشد. چرا که یکی از محبوب‌ترین نوع معاملات، در بین معامله‌گران سوئینگ، کسب سود از تغییرات قیمتی بیت‌کوین در کوتاه ‌مدت است. آن‌ها برای تعیین زمان ورود و خروج از معامله اغلب از ابزارهایی مانند نوارهای بولینگر استفاده می‌کنند. نوارهای بولینگر شامل دو خط هستند که اطراف میانگین قیمت بیت‌کوین در بازه‌های زمانی کوتاه قرار دارند و نوسانات قیمت را نشان می‌دهند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند با توجه به جایگاه قیمت نسبت به این خطوط، تصمیم بگیرند کدام زمان مناسب خرید و فروش است.

۳. معامله گران روزانه

معامله‌گران روزانه افرادی هستند که در طول روز خرید و فروش می‌کنند تا از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در بازار سود ببرند. آنها به جای نگهداری دارایی‌هایشان برای مدت زمان طولانی، سعی می‌کنند با تحلیل تکنیکال و شناسایی الگوهای قیمتی، در صورت مناسب بودن شرایط بازار خرید و فروش کنند. این افراد معمولاً از ابزارهایی مانند نمودارها، شاخص‌ها و نقاط پشتیبانی مقاومت، برای تحلیل الگوها استفاده می‌کنند تا تصمیم‌گیری‌های خرید و فروش خود را بر اساس آنها انجام دهند. آنها ممکن است در بازارهای مختلف معامله کنند اما باید تحلیل مستمر و رصد قیمت‌ها را دنبال کنند. البته معامله‌گری روزانه نیازمند تجربه، دانش و آموزش در مورد بازارها و مدیریت ریسک است. زیرا همواره خطراتی مانند ریسک قیمتی وجود دارد. بنابراین قبل از ورود به این حوزه باید ریسک‌ها را بررسی و مدیریت کرد.

افتتاح حساب در بروکر لایت فارکس، برای معامله‌گران مبتدی که به دنبال انجام معاملات روزانه هستند، مناسب است. برای انجام معاملات روزانه در لایت فارکس، ابتدا باید یک حساب معاملاتی در این بروکر افتتاح کنید. سپس، می‌توانید از طریق پلتفرم متاتریدر در لایت فارکس، معاملات خود را باز و بسته کنید. برای این کار باید:

1. جفت ارز یا نماد معاملاتی مورد نظر خود را انتخاب کنید.
2. تایم فریم مورد نظر خود را انتخاب کنید.
3. از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.
4. یک سفارش خرید یا فروش با مقدار مناسب ثبت کنید.
5. برای شناسایی نقاط ورود و خروج، می توانید از اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای قیمتی یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
6. پس از ثبت سفارش، می توانید روند قیمت را در نمودار دنبال و در صورت نیاز، سفارش خود را اصلاح یا لغو کنید.

۴. معامله‌گران پوزیشن

معامله‌گران پوزیشن افرادی هستند که در بازارهای مالی معاملات طولانی‌ مدت انجام می‌دهند. آنها برای سودهای بلند مدت خود از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند. معامله‌گران پوزیشن با توجه به عواملی مانند اخبار اقتصادی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وضعیت بازار و صنایع مختلف، تحلیل‌های فنی و بنیادی خود را انجام می‌دهند تا مکان‌های مناسب برای ورود به بازار را شناسایی کنند. آنها معمولاً موقعیت‌های خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارند تا از روندهای قیمتی بلندمدت بهره ببرند. بر خلاف معامله‌گران روزانه که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت هستند، معامله‌گران پوزیشن تمرکز خود را بر روند کلی قیمت‌ها در طول زمان می‌گذارند.

انتخاب بهترین سبک معاملاتی در بازارهای مالی

انتخاب سبک معامله مناسب بستگی زیادی به ویژگی‌های شخصیتی و روانشناختی فرد دارد. از جمله عوامل موثر در انتخاب سبک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شخصیت فرد

افراد آرام و صبور معمولاً از سبک‌های بلندمدت مانند پوزیشن تریدینگ استفاده می‌کنند. افراد پرتحرک بیشتر سبک‌های کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند.

تحمل ریسک

در بازار سرمایه و ترید، ریسک پذیری بخش مهمی است. باید توانایی تشخیص دادن زمان‌هایی که باید ریسک کرد و زمان‌هایی که باید احتیاط کرد را داشت. معاملات روزانه ریسک بیشتری دارند در حالی که سوئینگ و پوزیشن کم ریسک‌تر هستند. بازار رمز ارز هم ریسک بالایی دارد. در شرایط ریسک باید تنها بخشی از سرمایه را معامله کرد تا اگر ضرر کردیم تمام سرمایه از دست نرود. بنابراین باید میزان ریسک‌پذیری خود را مشخص و مناسب عمل کرد. معمولاً افراد ریسک‌‌ گریز، سبکهای محافظه‌ کارانه‌تر و افراد ریسک ‌پذیر، سبک‌های پرریسک‌تر را انتخاب میکنند.

سرمایه موجود

میزان سرمایه‌گذاری تأثیر مستقیمی بر انتخاب سبک معامله دارد؛ اگر سرمایه کم باشد، نمیتوان از سبک‌هایی که نیازمند سرمایه بالایی هستند مانند تریدآپشن استفاده کرد. با توجه به میزان سرمایه، می‌توان تعداد کنتراکت‌ها و پازیشن‌ها را مشخص کرد و سبک مناسب را انتخاب کرد. همچنین می‌توان اهداف سودآوری را بر اساس درصدی از سرمایه تعیین کرد. بنابراین، تعیین دقیق میزان سرمایه‌گذاری، انتخاب سبک معامله مناسب را آسان‌تر می‌کند.

زمان مورد نظر برای ترید

فاکتور زمان، در ترید بسیار مهم است. باید سبک معاملاتی را بر اساس زمان موجود برای تحلیل و معامله انتخاب نمایید. مثلاً اگر شغل تمام وقت دارید، زمان کافی برای معاملات کوتاه مدت وجود ندارد و باید روش‌های بلند مدت را انتخاب کنید. زیرا در معاملات کوتاه مدت نیاز به مانیتورینگ دائم دارید.